Saul volta atrás. Questiona por que seus homens não trouxeram a cabeça de Davi e ordena que o capturem, custe o que custar.
Ainoã interrompe para anunciar o nascimento de Mefibosete e a morte de Selima. Saul fica pesaroso, mas se recusa a falar com Jonatas. O soldado chega ao cortejo de Selima, sujo e aos trapos, chorando desolado. Ainoã conforta o filho. Itai recebe Davi e seus homens, que temem represária do povo de Ziclague. Davi agradece a Deus pelo abrigo e Itai fica curioso com a relação dele e sua fé. Tirsa vai pegar mais cobertas para aquecer o bebê e Jonatas a expulsa da tenda, porque não quer ver o filho. Tirsa sai com Mefibosete. Jonatas fica amargurado, consumido de dor e revolta. Merabe e Mical se encantam com a criança e Ainoã o leva para conhecer Saul, que também fica encantado.
Ainoã interrompe para anunciar o nascimento de Mefibosete e a morte de Selima. Saul fica pesaroso, mas se recusa a falar com Jonatas. O soldado chega ao cortejo de Selima, sujo e aos trapos, chorando desolado. Ainoã conforta o filho. Itai recebe Davi e seus homens, que temem represária do povo de Ziclague. Davi agradece a Deus pelo abrigo e Itai fica curioso com a relação dele e sua fé. Tirsa vai pegar mais cobertas para aquecer o bebê e Jonatas a expulsa da tenda, porque não quer ver o filho. Tirsa sai com Mefibosete. Jonatas fica amargurado, consumido de dor e revolta. Merabe e Mical se encantam com a criança e Ainoã o leva para conhecer Saul, que também fica encantado.
O rei pergunta quando Rispa lhe dará herdeiros e Ainoã aproveita para
contar que será difícil saber qual seria o pai, uma vez que ela o trai
com Abner. Para o alívio de Rispa, Saul não acredita. Ainoã sai furiosa.
Allat prepara poções para curar Doegue, que se revolta e diz que não
tem mais esperanças. Pede que ela lhe dê um veneno. Ela nega e Doegue
tenta cravar um punhal no próprio peito. Allat consegue evitar. Abner dá
as ordens de Saul a seus homens. Davi conta a Itai que venceu Golias
graças a Deus. O ferreiro fica impressionado com sua fé. Sem perceber,
Bate-Seba fala com muita admiração sobre Davi e sua mãe a repreende.
Ainoã manda Ziba fazer com que Saul veja Rispa e Abner juntos.
Paltiel encontra Allat por acaso. O soldado diz que poderia matá-la,
mas não irá. Paltiel quer que ela lhe faça um favor. Abner diz para Eliã
que deixou o exército de Saul. Adriel estranha, mas disfarça. Urias diz
sem querer que Davi está em Ziclague. Eliã olha sério e ele entende que
falou demais. O general dá a noticia para Saul. Rispa chega trazendo
vinho e se assusta ao ver Abner. O rei aproveita para agarrar sua
concubina e conta o que Ainoã disse para testá-lo. Abner engole seco e
desmente. Allat dá um perfume para Paltiel e promete que a mulher amada
ficará aos seus pés. Davi e Joabe, que estão acostumados com armas
obtidas dos despojos de guerra, ficam impressionados com as espadas
produzidas por Itai. Um grupo mal encarado olha para Davi. Ele diz a
Joabe que eles têm de conquistar a confiança do povo filisteu.
Ziba se oferece para ajudar Abner a conquistar sua irmã. Mical usa o
perfume e delira achando que Paltiel é Davi. Ela começa a acariciá-lo e
quando ele percebe a confusão, grita inconformado. Mical desperta,
assustada. Ziba convence Rispa de que Abner está disposto a deixar o
exército para ficar com ela. Ela confirma um encontro com o comandante.
Assim que sai, Ainoã chega e presenteia Ziba com objetos valiosos.
Mefibosete chora e Jonatas fica sem saber o que fazer. Ele decide chamar
Tirsa. Ainoã diz a Saul que Davi está no acampamento. Davi dorme e
sonha com um homem encapuzado entrando em sua tenda para matá-lo. Ele
faz barulho e Davi acorda. Eles lutam e o homem crava sua faca no peito
de Davi, que agoniza e morre.
Joabe entra na tenda com a espada em punho. Davi acorda e conta o
pesadelo ao amigo, que entende sua preocupação. Mical fica furiosa com
Paltiel achando que ele estava se aproveitando e o expulsa da tenda.
Rispa e Abner se beijam. O soldado vê Saul e sai correndo. O rei não os
vê e ao chegar pergunta a Rispa onde está Davi. Mefibosete chora muito
e, no impulso, Jonatas pega o bebê no colo pela primeira vez. Mefibosete
para de chorar no mesmo instante. Toda a sua irritação vai embora
quando a criança sorri para ele. Ele abraça o filho com amor e começa a
chorar. Tirsa assiste à cena e sai sem ser vista, emocionada. Eliã
encontra Davi e se oferece para entrar em seu exército.
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